Jane je mladá fotografka, která má za sebou tragickou minulost, když přišla jednoho večera o svou sestru i rodiče. Jane trpí poruchou paměti a tak si na svou minulost nevzpomíná. Zjišťuje ale, že má strýce, který jí předá dům, ve kterém žila jako dítě a kde se celá...
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké...