Waldo je nadšený průkopník létání, vydělává si pořádáním vyhlídkových letů, jenže rostoucí konkurence ho nutí vymýšlet stále atraktivnější postupy. Při jednom z nich, jakési letecké revue však zahyne dívka jeho přítele a Waldo čelí nařčení z neúmyslného...
Sedmnáctiletou Sangaile fascinují kaskadérská letadla. Na letní letecké show nedaleko vily svých rodičů u jezera se seznámí s dívkou svého věku. Sangaile dovolí Auste, aby odhalila její nejintimnější tajemství, a přitom najde ve své dospívající lásce jediného člověka,...
