V Beacon Hills vychází úplněk a s ním se objevuje děsivé zlo. Vlci opět vyjí a volají po návratu Banshee, Werecoyotů, Pekelných psů, Kitsunů a všech ostatních nočních měňavců. Ale jen vlkodlak jako Scott McCall, který už není teenager, ale stále je Alfou, může...
Dovádivý starý vypravěč Darby O'Gill zoufale hledá pověstný hrnec zlata. V cestě mu stojí půlmetrový skřítek King Brian. Aby získal zlato, musí Darby využít svůj rozum a překonat tohoto malého chytrého podvodníčka, což není vůbec snadný úkol.
