Tři generace stěsnané v jednom bytě v Tbilisi. Manana se na své 52. narozeniny rozhodne opustit rodinu a žít v klidu a po svém. To je však pro její konzervativní okolí nepochopitelná událost. Realistická studie tradičních gruzínských hodnot přináší množství hořce...
Dva Nigerijci se nad ránem procházejí spícím Tbilisi. S nastupujícím novým dnem pomalu vyplouvá na povrch pravá povaha jejich vztahu a oni tak v nepřátelském prostředí nacházejí jistou útěchu.
