Psychicky narušený zabiják, posedlý po dokonalé rodině je opět na svobodě. Utekl z vězeňského ústavu a pod novou identitou vyhlíží další nezadanou ženu s dítětem. Na stopě mu je však bratr jeho poslední oběti a jeho okolí je také podezřívavé. Začíná boj s časem.
Zpustošenou krajinou se potlouká tulák se svým mezkem. Na živobytí si vydělává přednesem Shakespearových dramat. Při jednom z jeho vystoupení je proti své vůli zrekrutován do Bethlehemovy armády. Z „přijímače“ se mu podaří uniknout a aby při útěku nezmrznul,...
Buster řídí obchod, zatímco Roscoe roznáší poštu a na chvíli se schovává s Molly. Strážník, který se také zajímá o Molly, ukradne 300 dolarů, zatímco ho Buster pozoruje.
