Čtrnáctiletý Fljora je v létě 1943 naivním běloruským chlapcem, odhodlaným zapojit se do partyzánského odboje. Na konci příběhu je lidskou troskou, z jejíž tváře navždy zmizely stopy dětské nevinnosti. Fljorův osud plný utrpení, ve kterém nechybí místo ani pro první...
Miriam – egyptská upírka stará celá století – loví se svým upířím milencem mezi návštěvníky městského klubu. Když John náhle začíná stárnou a chřadnout, přenese Miriam svou kletbu na Sáru, doktorku, která zkoumá předčasné stárnutí.