Animovaná komedie vypráví o čtveřici kamarádů a jejich cestě za štěstím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracují pro ruský cirkus, jehož největší atrakcí je slon Jimmy, udržovaný ve stavu euforie koktejlem z drog. Roy Arnie však sní o tom, že jednoho dne bude mít vlastní cirkus...
Mountain Rivera byl knokautován v sedmém kole. Jeho soupeř Cassius Clay vítězně zvedá ruce nad hlavou. Riverův manažer Maish Rennick tím prohrál sázku na 1 500 dolarů, které ale nemá jak zaplatit. Doktor řekl, že Mountain už nesmí nikdy boxovat, jinak oslepne. Před pár lety...
