Režisér a scenárista King Hu vypráví příběh z období dynastie Ming, kdy se skupina královských eunuchů rozhodne zlikvidovat váženého a spravedlivého úředníka You China. Ten je na základě falešného obvinění popraven a jeho rodina vyslána do dalekého vyhnanství v severní...
Vzácný meč v sobě nese velké zlo a nenávist toho, kdo ho zhotovil. Svému majiteli přinese moc, ale zároveň i zkázu. Náhoda dostane meč do rukou mladého šermíře, který chce vyzvat na souboj toho nejlepšího z nejlepších. Mladík však netuší, jak moc někteří lidé po meči...
