Zatímco její dospívání ustupuje mateřským povinnostem, problémová Gemma dospívá v Motherwellu, svém rodném skotském městě, které je silně závislé na ocelářském průmyslu. Bohužel pro ni se její hédonistický způsob chápání světa neslučuje s filozofií ostatních...
Film vypráví příběh o lásce mezi Borisem a Xeňou, kteří žijí v Sovětském svazu. Jejich vztah je však naprosto nevinný, probíhá pouze na rovině psaní milostných dopisů. Vše se ale změní ve chvíli, kdy Xeňa omylem jeden dopis ztratí a ten je nalezen jednou z učitelek,...