Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrii, která na chvilku zmizela z očí... Drogový...
Cleveland šedesátých let minulého století. Sedmnáctiletý maďarský přistěhovalec Karchy Jonas se rozhodne zúčastnit soutěže popularity pro středoškolské studenty, kterou organizuje DJ Billy Magic. Když se mu podaří přesvědčit kolegyni Diney, aby s ním šla na rande, pokud se...
