Po tragické smrti svého otce jsou opuštění chlapci Joshua a Eli svěřeni do péče adoptivních rodičů v Chicagu. Musí se přizpůsobit životu ve městě, pro staršího Joshuu je to jednoduché, ale Eli se s tím vypořádá po svém - sám se nepřizpůsobuje, snaží se naopak měnit...
Farmář John Rollins (Norman Reedus) je obtěžkán celou řadou problémů - nedostatkem času na rodinu, dluhy a také vranami, požírajícími jeho nepříliš zdařilou úlohu. Kvůli nim vytáhne ze stodoly starého strašáka, který ho vran rychle zbaví, ale v jehož okolí také začnou...
Krátce před začátkem městského festivalu, středoškolský učitel Aaron Harris (Robin Dunne) potrestán šesti studentů, včetně náladového Tylera (Richard Harmon), gotického dívky Nikki (Julia Maxwell), kapitána wrestlingového týmu Daevona (Reilly Dolman) a vzorného studenta Juna....
