Rio de Janeiro, 70. léta 20. století. Na pozadí sílící vojenské diktatury vede rodina Paivových idylický život. Bývalý poslanec Rubens bydlí se svou manželkou Eunice a pěti dětmi v domě u pláže, ve kterém se neustále střídají radostné návštěvy. Láska a humor jim...
Jake, který přežil masakr děsivé Kayako a Toshia, je znovu vystaven mučivým vizím. Skončí v nemocnici, kde se o jeho případ zajímá Dr. Sullivanová. Postupně zjišuje, že Jakeovy strašidelné historky jsou pravdivé. Jeho jedinou nadějí se zdá tajuplná Japonka, která by...