Ve viktoriánské době se vědec vrací do Londýna se svým paleontologickým objevem z Papuy Nové Guiney. Bohužel, když se kosti dostanou do kontaktu s vodou, začínají opět obrůstat masem. Náhle se vědec i se svou rodinou ocitá ve smrtelném nebezpečí.
V metahistorickém New Yorku se elektrotechnik Lafayette potýká s megalomanským ředitelem muzea voskových figurín ze starého Říma, italským osamělým anarchistou, skupinou feministických hereček - včetně Angeliky, která se do něj zamiluje - a malým adoptovaným šimpanzem.
