Císař má být odstraněn z trůnu. Plán chystané zrady je sepsán na tajném svitku, který má za úkol vypátrat statečná bojovnice a nebezpečný vraždící stroj Lady Ko (Michelle Yeoh). Když ho najde, zjistí, že pravda o převratu a jeho strůjci je překvapivě jiná. Až pak se...
Vzácný meč v sobě nese velké zlo a nenávist toho, kdo ho zhotovil. Svému majiteli přinese moc, ale zároveň i zkázu. Náhoda dostane meč do rukou mladého šermíře, který chce vyzvat na souboj toho nejlepšího z nejlepších. Mladík však netuší, jak moc někteří lidé po meči...
V zaostalém postapokalyptickém světě pomáhá dvěma bratrům zachránit jejich unesenou sestru. Cestou bojují s orgastickými vlkodlaky, psychickým komunistou, obrem v tutu, šíleným vědcem a gladiátory, než se jim podaří porazit zlé Norky.