Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje...
Kloboukářský král Andrea Artusi vede spokojený život příslušníka italské vyšší společenské třídy. Jeho kloboukům se na světovém odbytišti daří, nový dům, do kterého se má co nevidět stěhovat, je těsně před dokončením, a ani jeho milenka Cristiana si na nic...
