Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet....
Rok 1955. Stalin je dva roky po smrti, ale ani Chruščovovo tání nebrání komsomolské úderce tvrdě pronásledovat milovníky amerických rytmů a módy. Náhodou mezi ně zapadne student Mels (Marx-Engels-Lenin-Stalin), když se zamiluje do Polji. Připojí se k partě pásků, kteří se...