Volné pokračování Dobyvatelů ztracené archy, které se však odehrává o rok dřív, roku 1935. Indiana se tentokrát v šanghajském klubu zaplete s čínským gangsterským bossem. Ve hře je zprvu "jen" stará čínská socha a vzácný diamant, záhy však i samotný Jonesův život.
Na trhu s diamanty vznikne podivná situace. Bondovi nezbývá než v Holandsku proniknout mezi pašeráky drahých kamenů a dostat se tak do blízkosti dvou mužů. Setkání s nimi však bylo doposud pro kohokoliv osudné. V Jihoafrické republice zabili zubaře, který kupoval kradené diamanty...
Ve vzpurné severní pohraniční provincii koloniální Indie prchají kapitán britské armády Scott, mladý princ a jeho vychovatelka zastaralým vlakem, zatímco jsou neúnavně pronásledováni muslimskými povstalci, kteří chtějí prince zavraždit.
