Mladý pohledný muž se v newyorské zoologické zahradě seznámí s krásnou ženou, kreslící před klecí s velkým černým panterem. Jmenuje se Irene Dubrovna a je módní návrhářkou. Začnou se častěji vídat, přestože Irena zůstává uzavřená a dějí se kolem ní divné věci....
Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných...
Francouzský antropolog Pommier před svou záhadnou smrtí v nemocnici „vdechne“ vlastní duši lékařce Henleyové. Žena pak v halucinacích prožívá jeho vzpomínky a vydává se na místa, která Pommier navštěvoval. Zjistí, že muž objevil v ulicích Los Angeles tajemné mladé...
