Erin už nedokáže snášet chování násilnického manžela a i s dětmi od něj utíká. Darren je však bohatý a vysoce postavený muž a nehodlá si to nechat líbit. Tvrdí, že je Erin duševně chorá, ozbrojená a ohrožuje děti. Policie po ní vyhlásí pátrání...
Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je...
