Zatímco se Jian-Wa vydal za svým snem o svobodě, Wago si zvolil svět násilí a zločinu. Násilnický Wago i s kamarádkou Lilly zahynuli v přestřelce a druhý bratr Jian-Wa se musí životem prodírat sám. Je raněn v souboji, ale ujme se ho krásná žena. Oba se do sebe zamilují a zdá...
Bratři Changové se rozdělí a každý jde svou cestou. Jejich jedinou zbraní je bojové umění. Zatímco Jian-Wa hledá svůj sen o svobodě na pobřeží zálivu, Wago si zvolí svět násilí a gangů v Los Angeles. Jian-Wa nachází nový domov ve společnosti vietnamských rybářů. Když...