V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Takakura je bývalý policista, jehož kolega požádal, zda by se znovu nepodíval na případ starý šest let. Jde o zmizení celé rodiny, z které přežila jen dcera Saki. Mezitím se Takakura stěhuje se svou ženou Jasuko do nového domu. Jejich soused Nišino má nemocnou ženu a jednu...
Pan Sakumoto je úspěšným spisovatelem, avšak poslední dobou ztrácí inspiraci. Proto se přestěhuje do domu na venkově, což by mu mělo pomoci překonat obtížné období. Na dvoře domu se časem začínají objevovat toulavé kočky, pan Sakumoto se o ně postupně začíná starat a...
