Cikánka Carmen pomáhá pašerácké bandě. Svede za tím účelem velitele stráží Darna Hosieryho. O přízeň krásné Carmen však Charlie musí soupeřit s toreadorem Escamillem.
Jimmy Haskel je vlastníkem obchodu s hudebninami v Point Jervis v New Yorku. Jeho strýc C.J. Haskel nenávidí hudbu a dlouho si přeje, aby se k němu Jimmy přidal v jeho byznysu se zdravou výživou. C.J. dlouhé roky bojuje se svými sousedy, rodinou McCorkesů, kteří mu nechtějí prodat...
Po návštěvě hospody způsobí Charlie a Ben výtržnost v nóbl restauraci. Později se Charlie ocitne v kompromitující situaci v hotelu s manželkou vrchního číšníka.
Drsný zločinec dostane druhou šanci na život díky laskavé (a bohaté) majitelce saloonu. Ještě se však nevyrovnal, protože se s parťákem pokusí vyloupit dům bohatého majitele domu - jehož žena spí ve vedlejším pokoji.
Majitel loďí je finančně na dně, proto s pomocí kapitána se rozhodne pro pojišťovací podvod - chce svoji loď uprostřed moře vyhodit do povětří a shrábnout pěknou sumičku. Charlie miluje jeho hezkou dívku, ale jejich lásce tatík nepřeje, a odežene jej od svého domu. Potom se...
