Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu...
Oceněný herec Ku Feng hraje Lei Chen-tiena, zákeřného, lstivého a vražedného lupiče, který chce získat titulní poklad. Tsung Hua je Tai Tien-chou, pohledný šermíř, který chce pomstít smrt svého otce. Wang Ping je Wu Siao-jen, půvabná dívka, která se musí převléknout za...
