Americká modelka Anne Traymor plavající u ostrova Mallorca ztratí náramek, který jí vrátí pohledný mladík Manuel del Rio Montoya. Anne věří, že Manunel vlastní krásnou jachtu jménem Le Cygne, ale on na ní pouze pracuje pro bohatého Reného LeClerca. O jachtu mají také zájem...
Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
