Píše se rok 1944, spojenecká invaze je na spadnutí a Němci zoufale potřebují zjistit, kde k tušenému vylodění dojde. Poté, co je jejich špión prozrazen, posílá Abwehr do Anglie svého dalšího agenta „Kobru". Jeho úkolem je zjistit, jaké jednotky a v jaké síle jsou...
Fraška o ruském baletním mistrovi, který uteče do Londýna. Pak ale změní názor, a protože na velvyslanectví nepochodí, musí se ukrýt u exotické tanečnice.