Čert a vodník, typické české postavičky, mají v dnešní pohádce hlavní slovo. Na zámek si je totiž pozval samotný pán Nesvít, aby mu pomohli získat za ženu paní Luzmilu z Oblačné říše. Nesvít však nestojí ani tak o ni, jako o její zlato. Jenže Luzmila je stejného zrna....
