Kull se stane vládcem velké říše, ale musí odolat zradě přicházející přímo z jeho paláce a ještě horšímu nepříteli - smrtícímu démonu v krásném ženském těle.
Děj se odehrává jednak v předvečer druhé světové války v pochybném nočním klubu Shoreditch, jednak v současném Londýně. Tom, jemuž je něco přes třicet, se snaží vyřešit vraždu, k níž došlo v klubu před desítkami let.
