V tureckém pohraničním městě se místní obchodník snaží udržet mír i svůj význam a zároveň připravit syny na to, že se jednou sami postaví do čela svého lidu.
V malé horské vesnici Pokrp zbyl po první světové válce pouze jeden muž. Tamní ženy se o bezzubého dědu starají jako o boha, neboť se snaží zachovat posledního představitele druhého pohlaví. Když pak ale náhle umírá, dvě sestry jsou vyslány na cestu, aby do vesnice opět...
