Charles Adare (Michael Wilding) přijíždí v roce 1831 do Austrálie se svým strýcem, novým guvernérem (Cecil Parker). Když Charles neuspěl v Irsku, doufá, že se na něho usměje štěstí v Sydney. Uzavře přátelství s bývalým vězněm Samsonem Fluskym (Joseph Cotten). Samova žena...
„Á, zákazník. Pojďte, pojďte dál. Určitě tu najdete, co hledáte. Výhodné ceny, velký výběr ze všeho. A taky nějaké překvapení ke každému nákupu…“ Starožitník Peter Cushing obchoduje s předměty, které, jsou-li získány nepoctivě, mohou svým majitelům přivodit...
Skotsko, 1745. Po desetiletích exilu se princ Karel Eduard Stuart tajně vylodí s cílem vzbouřit náčelníky z Vysočiny proti německému rodu Hannoverů, vládci Velké Británie.
O Vánocích se sejde celá rodina ovdovělého kněze. To stačí, aby se staré rány otevřely a odkryly nové. Drama se odehrává v Anglii po druhé světové válce.