V divoké poušti Gobi se setkávají dva prvotřídní bojovníci a mistři meče, poručík Li a japonský posel Lai Xi. Po letech služby čínskému císaři se chce Lai Xi vrátit do Japonska, ale místo toho je vyslán na západ pronásledovat hledané zločince. Jeho jedinou šancí k...
Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i když zprvu jako samuraj příliš nevypadal, choval se hamižně a pro pár pytlů rýže...
Bingo (Satoshi Tsumabuki) svede milenku (Eri Fukatsu) bossovi svého gangu (Toshiyuki Nishida) a dostane ultimátum: Buď najde legendárního zabijáka Dellu Togashiho, nebo zemře. Jenže čas běží a kde je Della, nikdo neví. Zoufalý Bingo se rozhodne najmout neúspěšného herce Taiki...
