Newyorčan Miles Pope je neúspěšný černošský herec, jehož život připomíná neveselou pouť z jednoho konkurzu na druhý. Přesto je odhodlán vytrvat a nepověsit nevýnosné povolání na hřebík. V okamžiku, kdy po dalším hereckém neúspěchu nastupuje do letadla k cestě domů,...
Paula propustí z vězení za ozbrojenou loupež a přidělí ho pracovat k Murphy, muži, kterému umírá syn. Oba muži si během práce vyměňují své názory, hovoří o svých pocitech a postupně se sbližují. Paul se snaží krotit svou výbušnou povahu a Murph se chce sám před sebou...
Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské...
