V malém království Shakya se narodí Siddhartha, následník trůnu a dle slov mnicha budoucí vládce světa. I přesto, že se mu dostává vojenského výcviku, mladý princ se nejraději vydává za hradby paláce, aby sledoval skutečný život jeho poddaného lidu. Mezitím, v království...
Od chvíle, kdy Belldandy přišla na Zemi, aby Keiichimu splnila jedno přání, uplynuly už tři jarní dny. Zatímco žijí v chrámu s Belldandyinými sestrami Urd a Skuld, zdá se, že je vše v pořádku, ale netuší, že padlý bůh z Belldandyiny minulosti uprchl ze svého měsíčního...