Max je doktorem filozofie. Nemá moc vysoký plat a jeho perspektiva je nejasná, tak píše studentům závěrečné i diplomové práce. Jedna z jeho klientek je i Stella, studentka pedagogiky. Na tom by ještě nebylo nic divného, až do chvíle, kdy se do ní Max zamiluje. Dívka je však...
Fanny žije v lese se svou matkou, meteoroložkou. Jednoho dne, když jde právě přes les navštívit svou babičku a prababičku, dojde ke třem setkáním, která změní její život navždy: potká zdánlivě hodného a laskavého vlka, městského chlapce a ornitologa, jenž se nápadně...