Animovaná pohádka na motivy románu Charlesa Dickensa "Oliver Twist". Osamělí kocour Oliver se octne v nebezpečných ulicích New Yorku ,ovládaných zvířecím gangem. Počas jedné z nebezpečných nocí střetne děvče jménem Jenny Foxworth. Toto střetnutí navždy změní jeho život.
Když maličká kouzelná víla Malenka potká prince Cornelia, je si jistá, že on je ten pravý. Ale ještě než jejich láska stačí vykvést, vílu unáší komediantská ropuší rodinka, zadržuje jí brouk-intrikář a dokonce je provdána za popleteného krtka!
