V blízkosti domu, kde žije tajemný restaurátor uměleckých děl, je nalezena mrtvola muže, který se pokusil vloupat. Policista Frank Koops brzy odhalí příčinu - žena je nejen restaurátorka, ale také padělatelka, která se v malém horském městečku skrývá před kalábrijskou...
Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
