Když je jeden z jejích studentů podezřelý z krádeže, rozhodne se učitelka Carla Nowaková přijít věci na kloub. Ocitne se mezi svými ideály a školním systémem a následky jejího jednání ji hrozí zlomit.
Endres je chudý venkovský chlapec, který chce umět číst a psát, nosit hezké šaty a spát v pohodlné posteli. Přeje si být něčím víc než jen rolníkem. Otec se na něj rozzlobí a vyžene ho. Cesta ho zavede ke dvoru krále Konráda, který je ve své zemi pověstný svými...
Wiebke (Nina Hossová) je trenérka koní a adoptivní matka Nicoliny. Matku s dcerou, které vedou poklidný život na venkově, pojí silné citové pouto. Společně se rozhodnou rozšířit rodinu a přijmout do ní Rayu. Záhy odcestují do Bulharska, aby si přivezly pětiletou dívku domů....