Dva muži ze Severních Šajenů se vydávají na cestu z Montany do Nového Mexika, aby vyplatili kauci za sestru jednoho z nich, která byla obviněna a zatčena v Santa Fe. Cestou se začnou znovu setkávat se svým duchovním dědictvím.
Ned se snaží prorazit jako fotograf u novin, ale jeho snímky postrádají originalitu. Proto se vydává na výpravu za záchranou chlapce, kterého unesli Apačové. Místo chlapce ale narazí na indiánskou dívku v nesnázích...
