Agent FBI Joel Campbell se tři roky marně pokoušel dopadnout sadistického psychopata Davida Allena Griffina, který v Los Angeles vraždil osamělé ženy. Poté, co vraha vyrušil ve chvíli, kdy chtěl zabít jeho milenku Lisu a přesto nedokázal zabránit její tragické smrti v plamenech...
Callan se vrací na scénu se svým týmem, aby se postavil proti návratu zlého Gunnara; jeho cesta se opět zkříží s detektivem Frankem Nitti pod městem Los Angeles.
Když se Karina spřátelí s Lenou a její dcerou Mallie, vzroste v ní podezření, že Mallie není Lenina dcera, ale Emily – dívenka, kterou před sedmi lety unesli jejím biologickým rodičům.
Agentka FBI se spřátelí se ženou a jejím rozkošným, mladým synem se zvláštními potřebami, který žije na venkově. Přátelství žen se brzy změní v romantiku, ale rodinné tajemství věci komplikuje.