Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.
Neo-noir točící se kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Adam a Steve se poprvé setkají v roce 1987 v legendárním newyorském klubu Danceateria. Adam a jeho kamarádka Rhonda jsou vyznavači gotické image. Steve vystupuje v klubu jako tanečník. Protančená noc plná kokainu má však poněkud méně vydařené zakončení. Adam a Steve se znovu...
