Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky, a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám...
Příběh Jacoba, mladého muže, který žije v izolaci kvůli vzácné kožní poruše, jež mu brání vystavovat se slunečnímu světlu. Svět se mu otevře, když potká Mary, místní barmanku, a zamiluje se. Je tragické, že Jacobovo jednání je stále bizarnější, protože se snaží...