Čínský filmový štáb hledá lidi se smutně vypadajícími tvářemi, a proto se rozhodne, že hlavním místem natáčení bude malé polské městečko. Jsou však Poláci opravdu tak zachmuření a depresivní, jak na první pohled vypadají?
Čtyřicetiletý muž přichází k psychoterapeutovi s prosbou o pomoc. Porucha erekce je v jeho osobním životě jen jedním z problémů. Během rozhovoru se pacient v myšlenkách vrací do dětství. Rekonstruuje vzpomínky z domu, kde vyrůstal: rodiče, babičku, vzpomene si na...