Robert Rath je profesionální vrah. Při plnění jedné zakázky narazí na konkurenta – ambiciózního mladého zabijáka Miguela Baina, který má spadeno na tutéž oběť. Od té doby se s Miguelem setkává všude – jakoby ho jeho mladší kolega vyzval na souboj o místo toho...
Jesse, který se s pěstounskou rodinou Greenwoodových celkem dobře sžil, se musí vypořádat s existencí náhle objeveného nevlastního bratra Elvise. Greenwoodovi vezmou oba rozhádané bratry na prázdniny k moři, kde se jesse opět setkává s Willym. Radost ze shledání však netrvá...
