Anglie, 1645. Krutá občanská válka mezi roajalisty a parlamentáři, která pustoší zemi, způsobuje éru chaosu a právní svévole, která umožňuje bezohledným lidem vydělávat na zneužívání absurdních pověr venkovanů; jako Matthew Hopkins, netvor převlečený za člověka,...
Velký hypnotizér profesor Montserrat vyvinul techniku, jak ovládat mysl a sdílet pocity svých subjektů. Spolu se svou ženou Estelle vyzkouší tuto techniku na Miku Roscoeovi a užívá si „bytí“ mladšího muže. Estelle si však brzy zamiluje moc ovládat Roscoea a zástupné...