Stavební dělník Max vede spokojený život s manželkou Alicí a jejím synem Theem. Když se dozví, že Alice potřebuje nové srdce, je rozhodnut ji zachránit, i kdyby kvůli tomu měl sám vraždit. Ale aby mohl splnit slib, který dal i adoptivnímu synovi, musí někde získat náhradní...
Když Fred potká Juliette, předstírá, že je někdo jiný, aby s ní mohl strávit čas. Jak dlouho ale může vydržet romance založená na lži? Čím víc se Fred do Juliette zamilovává, tím větší strach má z toho, říct jí pravdu...