Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led...
Miriam – egyptská upírka stará celá století – loví se svým upířím milencem mezi návštěvníky městského klubu. Když John náhle začíná stárnou a chřadnout, přenese Miriam svou kletbu na Sáru, doktorku, která zkoumá předčasné stárnutí.
