Yuko Moriguchi je učitelkou na střední škole. Její život se zhroutí poté, co je její čtyřletá dcera nalezena mrtvá v bazéně. Yuko časem zjistí, že se nemuselo jednat o nešťastou nehodu, ale že její dcerka mohla být zavražděna dvěma studenty, které shodou okolností sama...
Ihei Misawa, samuraj bez pána a výborný šermíř, a jeho žena Tayo uvíznou pro silný déšť v hostinci. Svou štedrostí a dobrou náladou potěší ostatní pocestné. Po dešti se Ihei Misawa dostává do potyčky s místními a padne do oka místnímu feudálovi, který mu nabídne...