Satsuke a její malá sestřička Mei se společně s tatínkem stěhují do nového domu na venkově. Jejich maminka je v nemocnici, tatínek má hodně práce, a tak oběma zůstává spousta času na seznamování se s novým domovem. Brzy poznají, že dům a jeho okolí jsou obývány...
Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu...
Mladá Japonka, která se narodila v roce 1918, pracuje jako děvečka na venkově. Aby se vymanila z područí statkáře, rozhodne se odejít do hlavního města Tokia. Skončí ale jako prostitutka. Časem se stane majitelkou nevěstince a pro svoje sociální cítění i mluvčí odborů.