Michael J. Cochran zvaný Jay končí u námořního letectva a chystá se, že bude konečně dělat jen to, co chce. A začíná s tím hned: dostane pozvání od přítele Tiburona Mendeze "Tibby", aby za ním přijel do Mexika. Jay příliš neváhá a vydává se na cestu. V Tibbyho domě se...
Slečna Ofélie zdědí po své tetě Susan starobylý dům. Jediným přáním zesnulé je, aby bylo dobře zacházeno s jejím černým kocourem. Ofélie se nastěhuje se svými třemi kamarádkami do domu, jenž obývá pouze starší služebná. A záhy se tu začínají dít podivné a...
