Kočovný kmen kejklířů vedený královnou Canary je přepaden krutým králem Kadarem, jenž prahne po kouzelném rubínu, symbolu kmene. Královna talisman včas ukryje a Kadar ji za trest uvězní ve svém harému. Spolu s ní jsou odvlečeni její dva chráněnci, dvojčata Kutchek a Gore....
Otec Vasari je nadřízenými nepříliš oblíbený kněz, protože spíše než církevních pravidel ani pevně dané hierarchie dbá svého přesvědčení o pomoci bližním. Velmi záhy si vyslouží přeložení do malého městečka na jihu Itálie. Hned se tu aktivně zapojí do života a...