Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude...
Obyvatelé izolovaného městečka doufají, že se jim podaří oživit identitu svého domova, když neočekávaně dorazí skupina cizinců a spolu s ní i kulturní šok.